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君合七大項目獲評《商法》2019年度杰出交易

2020.02.13

2020年2月,《商法》(China Business Law Journal)“2019年度杰出交易”(Deals of the Year 2019)評選結果正式公布,君合七大交易榮登榜單。獲獎項目涵蓋資本市場、爭議解決、私募股權與投資基金、基礎設施與項目融資等多個業務領域。


《商法》“2019年度杰出交易”榜單作為中國地區年度極具影響力的專業評選,通過收集每年中國法律市場的重點交易項目,依據項目的重要性、復雜性、創新性以及交易規模等因素,評選出全年度具有代表性和影響力的交易項目。君合此次入選項目均為業界具有重大市場影響力及行業首創性項目。


君合獲年度杰出交易大獎的項目包括:


1、金山辦公科創板上市 (Kingsoft's A-share listing on SSE STAR board)


2019年11月18日,君合擔任發行人律師的北京金山辦公軟件股份有限公司(“金山辦公”或“公司”)在上海證券交易所科創板掛牌上市,股票代碼:688111。金山辦公本次發行10,100萬股A股股票,發行價格為45.86元人民幣/股,募集資金總額為46.32億元人民幣,為截至發行當日科創板上市公司中募集金額最高的民營企業。君合作為本項目的發行人律師,自2015年起為公司提供專項法律服務,全程參與了公司的紅籌架構拆除方案的設計和實施、香港上市公司分拆以及境內A股科創板上市申報工作,協助公司完成了境內外股權架構調整、業務重組及合規調整、境外投資人平移、境外主體核查、關聯方梳理及核查、歷史沿革梳理、股份制改造、員工股權激勵計劃等重大法律事項。


本項目牽頭合伙人為石鐵軍律師和易宜松律師。


2、國家集成電路產業投資基金二期設立項目(Formation of China National Integrated Circuit Industry Investment Fund (Phase II))


君合作為國家集成電路產業投資基金二期設立項目的法律顧問,全程參與了基金的籌備及設立工作,包括提供基金設立、募集相關的咨詢及建議;起草修訂基金公司設立文件、委托管理協議等各項基金的核心設立和運營文件;協助發起人對基金出資人進行主體資格、權益結構、投資者適當性等方面的調查等。


本項目牽頭合伙人為魏瑛玲律師、王曼律師和王東新顧問。


3、中國東方教育香港上市(China East Education Group's Hong Kong listing)


2019年6月12日,中國東方教育控股有限公司(“中國東方教育”;股票代碼:667.HK)于香港聯交所主板上市。中國東方教育全球發行4.40694億股股份(含超額配售),發行價為每股11.25港元,募集資金約49.57億港元,系迄今為止全球融資規模最大的教育培訓類行業IPO項目。


君合在本項目中擔任獨家保薦人法國巴黎銀行(BNP Paribas)和承銷商的中國法律顧問。君合協助完成上市集團境內外架構重組,對發行人的境內子公司和下設學校開展法律盡職調查,參與項目重大問題的政府部門訪談,起草、審閱和修改與本次上市相關的申請和發行文件,出具中國法律意見書,協助回復香港證監會和香港聯交所對本項目上市申請的反饋問題,最終助力中國東方教育在香港聯交所主板成功上市。


本項目牽頭合伙人為李辰亮律師。


4、孟加拉國艾薩拉姆超臨界燃煤電站項目 (Supercritical coal-fired power station project in Bangladesh)


中行、國開行、建行、農行、民生銀行以及孟加拉當地銀行組成的銀團對孟加拉吉大港艾薩拉姆超臨界燃煤電站項目提供融資。


君合作為銀團的中國律師,在項目評審、融資文件和融資交割各階段向銀團提供全程中國法律服務,包括進行盡職調查和對交易結構相關中國法律問題作出分析,中國法相關的融資文件的審閱、修改和定稿,針對銀團在融資交易過程中所提問題提供中國法咨詢意見。


本項目牽頭合伙人為周軍律師。


5、復星旅游文化集團香港上市 (Fosun Tourism Group's Hong Kong listing)


2018年12月14日,復星旅游文化集團(“復星旅文”)于香港聯交所主板上市(股份代碼:1992.HK)。君合作為本項目聯席保薦人的中國法律顧問,協助聯席保薦人開展法律盡職調查,起草、審閱和修改復星旅文本次上市相關的申請和發行文件,出具中國法律意見書,針對香港聯交所關注的中國法律相關重點問題準備解答與回復,以及參與港股上市與中國法律相關的其他工作,最終助力復星旅文順利取得了香港聯交所對于本項目相關的豁免及上市申請的批準和同意。


本項目牽頭合伙人為余永強律師、李辰亮律師和章忠敏律師。


6. 海力士火災共同保險人代位求償案 Co-insurers of Hynix use subrogation rights to recover the fire accident claim


君合擔任本案第三人SK海力士的法律顧問,為客戶提供了高效、優質的法律服務。


本項目牽頭合伙人為張薇律師、胡楠律師和劉洋律師。


7. 京東健康10億美元A輪融資 JD Health's US$1 billion series A financing


2019年4月,京東(NASDAQ:JD)啟動其旗下醫療健康業務子公司京東健康(JD Health)A輪融資項目。在本項目中,君合代表投資人(包括CPE China Fund、中金資本以及霸菱亞洲等)對京東健康范圍內的相關主體、業務和資產進行盡職調查,并在此基礎上向投資人提供對本輪融資相關重組方案和投資文件的修改意見等。


本項目牽頭合伙人為趙錫勇律師和湯潔律師。

君合是兩大國際律師協作組織Lex MundiMultilaw中唯一的中國律師事務所成員,同時還與亞歐主要國家最優秀的一些律師事務所建立Best Friends協作伙伴關系。通過這些協作組織和伙伴,我們的優質服務得以延伸至幾乎世界每一個角落。
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