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君合助力維亞生物境外子公司成功發行1.8億美元可轉換債券

2020.02.21

由君合擔任發行人中國律師的維亞生物科技控股集團Viva Biotech Holdings(“維亞生物”,股票代碼:1873.HK)之全資下屬公司Viva Incubator Investment Management Limited (維亞孵化器投資管理有限公司)(“發行人”)發行1.8美元有擔??赊D換債券的項目已于2020年2月11日成功交割。


維亞生物是國內領先的藥物發現外包服務(CRO)公司,運營世界領先的基于結構的早期新藥發現技術平臺以及具有高技術壁壘的系統化、科學化、模塊化的孵化平臺,具有多項全球領先的技術以及具有拓展性的業務模式。維亞生物已開發出一種具有拓展性的業務模式,將傳統的服務換現金(CFS)模式與獨有的服務換股權(EFS)的模式相結合。按EFS模式,維亞生物向特選的客戶及所投資的具備發展前景的生物科技公司提供藥物發現及/或孵化服務以換取該等客戶的股權或經濟利益。維亞生物于2019年5月9日成功在香港聯交所主板上市,君合曾在維亞生物香港上市項目擔任維亞生物中國法法律顧問。


本項目中,君合繼續擔任發行人、維亞生物的中國法法律顧問,協助公司申請并完成國家發改委外債備案登記,在很短時間內高質量高效地完成了本項目的中國法律盡職調查、相關法律問題的論證,發行文件審閱和修訂以及中國法律意見書出具等各項具體工作,就本項目所涉及到的中國法律問題為公司提供了全程法律服務。在本項目推進過程中,恰逢中國農歷新年并遭遇新冠肺炎疫情不利局面,君合與各方積極溝通協作,協助本項目按時間表安排順利完成。君合團隊以一貫的高效、嚴謹、穩健的工作風格,細致、專業的服務態度獲得了公司及其他中介機構的一致肯定。


本項目牽頭合伙人為陶旭東律師、趙君律師和石鐵軍律師。

君合是兩大國際律師協作組織Lex MundiMultilaw中唯一的中國律師事務所成員,同時還與亞歐主要國家最優秀的一些律師事務所建立Best Friends協作伙伴關系。通過這些協作組織和伙伴,我們的優質服務得以延伸至幾乎世界每一個角落。
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