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君合助力年度A股最大交易規模資產重組落地

2019.12.31

2019年12月30日晚,招商蛇口(001979)發布公告,招商蛇口2019年第四次臨時股東大會審議通過《公司與深圳市前海開發投資控股有限公司共同增資深圳市前海蛇口自貿投資發展有限公司的方案》的議案,同意下屬公司招商前海實業和前海投控共同增資深圳市前海蛇口自貿投資發展有限公司(“合資公司”),這標志著前海土地整備事宜在2019年上半年全面完成后,前海合資合作事宜亦順利通過,至此,前海土地整備及合資合作項目圓滿落地。

 

本項目屬于具有標桿意義的重大無先例項目,開啟了在城市轉型升級的同時以政企戰略合作為目的進行土地整備的先河,實現了土地整備后中央企業與地方政府戰略合作的重大創新,并創新性一攬子解決前海用地性質變更和用地確權問題,為前海媽灣片區加速開發奠定重要基礎。本項目創造了土地市場和資本市場的諸多歷史性記錄:

 

合資金額逾1,468億元


本項目完成后,招商前海實業和前海投控對合資公司投資金額逾1,468億元。其中,本項目合資合作階段涉及招商蛇口重大資產重組,交易金額逾1,458億元,刷新A股2019年度重大資產重組交易金額,創年度交易規模之最。


整備范圍2.9平方公里


本次土地整備涉及的土地面積為2.9平方公里,規劃用途涉及商業、辦公、居住等,規劃建筑面積以百萬平方米計。整備用地地處大灣區的核心區域,區位價值極其突出。

涉及境內外3家國有上市公司


土地整備階段涉及兩家A股上市公司


招商蛇口(001979)、招商港口(001872)和一家香港上市公司招商局港口(HK.0144),境內外資本市場的監管規則存在一定差異,但信息披露均需同時符合境內外上市公司監管的相關規定;合資合作階段涉及招商蛇口重大資產重組,君合協同客戶及其他中介機構在不到20天的時間內完成重大資產重組的全部公告文件和交易所問詢回復。


項目前后歷時4年


自前海土地整備及合資合作啟動至今天圓滿完成,前后歷經約4年時間。本項目進程中,君合團隊經手了數以百計的交易方案,起草、審閱、修訂了數以千次計的交易文件,整體工作量之巨大、跨專業法律問題之復雜,階段性時間表之緊張,在土地市場和資本市場中實屬少見。

 

君合作為招商集團的法律顧問,自本項目啟動以來,主導參與了本項目全程,協助客戶完成了本項目所涉法律盡職調查,本次土地整備及合作合作方案的論證分析,與政府相關部門或監管部門和招商內部的溝通協調,交易結構的設計,相關交易文件的起草、審閱、談判、修改及簽署,合資公司和相關平臺公司的成立,三家上市公司的信息披露,代表招商蛇口參與和深圳市政府的談判,招商蛇口重大資產重組等工作。君合團隊高水平的專業能力,嚴謹高效的工作風格,創新解決重大疑難問題的豐富經驗,以及處理突發問題的靈活應變能力獲得了招商方及其他中介機構的一致肯定和高度贊譽。

 

本項目牽頭人為李立山律師、張慧麗律師和張建偉律師,主要承辦合伙人為羅永強律師,內核合伙人為劉鑫律師。合伙人胡義錦律師、魏偉律師、許蓉蓉律師和白洪娟律師也分別在項目不同階段就資本市場、經營者集中、勞動人事等專業問題提供了強有力支持與協助。

君合是兩大國際律師協作組織Lex MundiMultilaw中唯一的中國律師事務所成員,同時還與亞歐主要國家最優秀的一些律師事務所建立Best Friends協作伙伴關系。通過這些協作組織和伙伴,我們的優質服務得以延伸至幾乎世界每一個角落。
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